Даатгалын төрлүүдийн талаар шинэ үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх, даатгалын гэрээг борлуулах; бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх; Даатгалын хураамжийн орлогыг төлөвлөсөн хугацаанд даатгалын төрлүүдээр бүрдүүлэх; Даатгалын гэрээний сунгалтыг цаг хугацаанд нь хийх; Гэрээний биелэлтэнд нь хяналт тавих, үр дүнг тооцох; Хариуцсан даатгалын төрөлтэй холбогдолтой бодлогын чанартай өөрчлөлтүүдийг хийх, Харилцагчийг халамжилах, Шинэ харилцагчийг нэмэгдүүлэх, Иргэдэд даатгалын үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлэх,

Байгууллагад учирч болох эрсдэлийг тодорхойлж тухайн эрсдэлд тохирох хамгийн сайн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох  Даатгалын гэрээ хэлцэл байгуулах, гэрээг сайтар танилцуулах бөгөөд гэрээний хугацаанд харилцагчийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж, шаардлагатай тусламж үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх  Харилцагчийн болон борлуулалтын үе шат бүрд нарийвчилсан мэдээллийн бааз хөтлөн явах  Борлуулалтын бодлого, төлөвлөгөөний дагуу зорилтот харилцагчийн тоо, хураамжийг нэмэглүүлэх