Даатгалын орлогын төлөвлөгөөг хангаж ажиллах Даатгалын хураамж, нөхцөл, хариуцлагын хэмжээг тодорхойлох Даатгалын үнийн санал боловсруулах, санал болгох Даатгалын гэрээ хэлцэл байгуулах, гэрээг сайтар танилцуулах, гэрээний хугацаанд харилцагчийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж, шаардлагатай тусламж үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх Одоо байгаа байгууллагын харилцагчидтай урт хугацааны харилцааг хадгалах, шинэ бүтээгдэхүүн санал болгох Харилцагчийн болон борлуулалтын үе шат бүрд нарийвчилсан мэдээллийн бааз хөтлөх
Даатгалын орлогын төлөвлөгөөг хангаж ажиллах Даатгалын хураамж, нөхцөл, хариуцлагын хэмжээг тодорхойлох Томоохон байгууллагуудтай хэлэлцээр хийх, гэрээ байгуулах, гэрээг сайтар танилцуулах, гэрээний хугацаанд харилцагчийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж, шаардлагатай тусламж үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх Байгууллагын харилцагчидтай урт хугацааны харилцааг хадгалах, шинэ бүтээгдэхүүн санал болгох Харилцагчийн болон борлуулалтын үе шат бүрд нарийвчилсан мэдээллийн бааз хөтлөх Байгууллагын даатгалын менежер, мэргэжилтнүүдэд чиглэл өгөх Шинэ болон хуучин үйлчлүүлэгчид зориулсан асуулгын маягтаар эрсдэлийн анхан шатны үнэлгээ хийж ажиллана. Underwriting багтай хамтран тохиромжтой нөхцөл санал болгох